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智能手機行業正迎來新的拐點。

IDC發布的數據顯示，2023年中國智能手機市場出貨量約為2.71億臺，同比下降5.0%，創近10年以來最低出貨量。不過，同時也有好轉的跡象，第四季度實現10個季度以來的首次增長。

新回暖周期同時也意味著新的競爭。過去幾年，手機廠商們在硬件上“卷”得飛起，如新芯片、高刷屏、影像、快充等，現在已經是各家旗艦機型的標配。要進一步提升用戶體驗，硬件堆料已無法滿足用戶需求，軟件層面的開拓創新才能適應新的形勢。

從2023年底開始，AI端側大模型這個顯得新鮮的概念，正搭載在各家機型上，其展現的智慧能力為智能手機行業帶來了更多可能性。

一方面，AI的逐步進化有望革新智能手機的使用體驗，帶動更多的消費需求。另一方面， AI能力將成為手機廠商市場競爭的有力武器，是在新戰局中取得優勢的重要籌碼。

這是一場圍繞用戶體驗的未來之戰，也是爭奪下一個市場格局的關鍵之戰。

搶灘AI大模型

比爾·蓋茨曾斷言，“ChatGPT像互聯網發明一樣重要，將會改變世界。”

這一改變本質上在于變革人機的交互方式，當下正以AI賦能智能手機的方式逐漸變為現實。

1月18日，三星新一代旗艦S24系列正式發布，并將AI能力作為此次打造的重點，喊出“開啟移動AI新時代”的口號，新機引入了視頻AI處理、AI聊天機器人、影像畫面處理、通話實時翻譯等多項AI功能。

也有消息稱，蘋果將在明年發布的iOS 18中引入AI，使Siri具備更加智能、自然的對話能力。

實際上，在這場AI大模型的布局進程上，國產手機已經領先了一步。

最近的旗艦發布潮中，vivo的藍心大模型、OPPO的AndesGPT端側大模型、榮耀的魔法大模型相繼登場，并帶來各種創新性的功能。

這背后，一方面是硬件性能過剩以及創新的放緩，另一方面，讓競爭回到使用體驗本質上來，手機廠商比以往更重視軟實力的打造。

觀察發展脈絡，AI能力在手機上的進階是個逐步加深的過程，大致分為三個階段，即起始階段、成長階段和拓深階段。

起始階段，AI僅能實現部分簡單場景，比如人們熟知的語音助手，能夠應付簡單的問答和操控;影像上能夠支持識別不同物體。

到了成長階段，AI能夠初步學習用戶使用手機的習慣，基于位置、時間，結合以往習慣等因素來給出更適合場景的推薦功能。

目前正加速發展的拓深階段，人們對AI能力有著更復雜的要求。廠商們嘗試將率先把AI大模型引入端側，實現多模態自然交互、精準意圖識別等體驗，AI輸出給用戶的信息和交互的形式變得更加豐富。

用戶對此的直接感受就是更“懂我”了，AI能夠進行更復雜的對話、指令，創作更符合預期的圖畫，還能在生活中解決具體的問題，提升生活效率。

例如在語音、文本、圖像和視頻處理等方面，通話中AI可以進行實時的翻譯;依據自然語言交互，完成搜索圖片，并完成移動、消除或者生成相似畫面進行填充等操作;或者更進一步，快速剪輯、生成個人視頻。

不過，手機搭載AI能力并非新鮮事，國內外第三方AI平臺如ChatGPT、文心一言、通義千問、天工等通用大模型，多數APP用戶下載就可體驗。

AI賦能手機現在還處于摸索過河的階段，但未來可能帶來的變化，已足夠令人期待。

用戶體驗的角逐

新機型年年有，使用體驗有沒有創新性的革新，是影響用戶換機意愿的核心因素。

研究機構TechInsights稱，2023年全球智能手機換機周期拉長到歷史最高的51個月，也就是說，很多用戶正在使用四年前的機型而不愿換新。

原因就在于，近些年來，除有待普及的折疊屏之外，行業的創新集中在性能、拍照、快充、續航等老生常談的領域，對于使用體驗的提升算是錦上添花，并不能真正激發消費者的需求。

手機行業一直流傳一個觀點：

硬件決定用戶體驗的下限，軟件決定用戶體驗的上限。

AI大模型的熱潮，本質上正是手機廠商圍繞用戶體驗的角逐。

值得探討的地方在于：以及為何多數廠商更致力于搭載端側而非云端大模型?以及A大模型上機和使用第三方AI智能助理APP有何不同？

首先是成本考量。vivo副總裁周圍曾表示，目前調用一次云端大模型的平均成本在1.2分-1.5分人民幣，以上億的用戶量粗略計算，每年產生的成本可能達到數十乃至上百億元。顯然，這并非長久之計。

此外，重點還在于意圖理解和隱私安全兩方面。

AI要能更好的服務用戶，需要一個學習深化和數據處理的過程，以做到足夠理解用戶習慣和意圖。相比受限于自啟動的第三方平臺應用，系統級的端側AI大模型可以更好地理解用戶的日常習慣，洞察即時需求。

云端大模型雖然在算力上有絕對的優勢，但用戶手機中有大量隱私數據，如個人信息、金融信息、照片視頻等，如果被上傳到云端便會存在安全隱患。

將AI的運算過程放在端側，能夠從根源上保護隱私，為AI進化為智慧助理提供安全基礎，人們也才會放心夠買和使用。

不過，要將AI視為顛覆智能手機體驗的創新，還為時尚早。

AI計算占用的處理資源龐大，移動端的算力有待提高，同時適配及優化也是一項長期工作。并且在實際體驗中，當前的AI聰明程度還不及預期，各項服務的應用效果相比宣傳而言，往往要打折扣。

例如，AI提供的回答價值有限，獲取有效信息的效率并不是很高;推薦服務功能，基于定位、時間、習慣等綜合因素提供便捷入口，卻并不能完全理解用戶的意圖;創作圖片功能不僅總有瑕疵，還時不時鬧出啼笑皆非的笑話。如此種種，不一而足。

AI帶來的改變能達到何種程度，還有待時間的檢驗。當下確定的是，AI賦能讓手機行業看到了新的創新方向，已然成為今后的大趨勢。Counterpoint Research在其發布的《生成式 AI 智能手機出貨量洞察》報告中預測，2024年會成為生成式AI智能手機的關鍵元年，預估出貨量將達到1億臺。

確定的是，對于手機廠商來說，大模型手機既是打造差異化優勢的新賣點，也是彰顯手機品牌高端形象的有力武器，這場圍繞用戶體驗的角逐，還需要挑戰技術、成本、市場等多重難關。

未來之戰

競逐AI是未來競爭的趨勢，要將AI這個有力武器運用得如臂指揮，需要系統層面的深度配合，當下，廠商正在打造“AI+自研OS”的組合牌。

剛過去的2023年，中國手機廠商們或自研，或基于安卓內核重新進行底層開發，都推出了更加獨立自主的手機OS，國產手機品牌的在軟件底層道路上的進取之心，有目共睹。

去年10月份，擁有眾多粉絲的小米MIUI，終于蛻化為澎湃OS，率先搭載在小米14系列上;vivo隨后發布的藍河BlueOS雖只是針對智能手表等周邊生態設備，但其與安卓脫鉤，可以積累寶貴的經驗;OPPO借助“ColorOS超算平臺”，改寫了安卓底層框架。

榮耀迭代升級的MagicOS，取得了更強的獨立性和更豐富的的易用性;今年1月18日，華為宣布HarmonyOS Next(鴻蒙Next版)，不再兼容安卓應用，經過4年的發展，終于贏來了完全體，這也是國產OS跨越性的一步。

在這背后，國產廠商們瞄準的是自主化和差異化。

有華為曾受制于人的前車之鑒，各廠商紛紛意識到，根基把握在他人手中，免不了要看人臉色。此后華為鴻蒙走通了一條獨立自主的道路，對國產品牌來說也是莫大的鼓舞。

此外，深耕自主OS也是打造差異化體驗的必經之路。各品牌曾試圖打造新穎的功能，但往往囿于安卓框架的局限性，做出同質化的功能，招致創新不足的質疑。構建軟硬件一體化，同時增強生態整合能力，才能盡可能打造差異化的賣點，守住自己的基本盤，迎戰更激烈的競爭。

目光放長遠，在萬物互聯的趨勢下，手機還是跨平臺操作的超級計算中心。

“在萬物互聯時代，各種設備涉及的操作系統分支之復雜、數量之龐大，不同系統及協議之間造成的生態連接隔閡，可能超過了很多人的想象。” 正如小米創始人雷軍在澎湃OS發布時所提及的，要在手機、PC、智能家居乃至汽車等硬件生態上廣泛布局，需要一個能真正實現多設備協同的操作系統。

將AI和自研OS深度結合，能夠串聯起各個深度場景，推出相應的創新產品，這也是脫離硬件堆料的桎梏，沖擊高端的必經之路。

IDC數據顯示，近年來國內智能手機市場，600美元(對應4000元人民幣)以上價位段的高端市場份額持續上升，終端市場則有所萎縮，這意味著，高端機型越來越受到認可，用戶愿意花錢購買物超所值的體驗。

圖片

這背后，國產品牌的表現愈加亮眼。以往，創新更多集中在蘋果、三星的身上，無論是外觀設計、硬件配置還是系統體驗，都是備受推崇的對象，“iPhone時刻”成為各行各業標榜自家產品的習慣用語。

但近年來，兩大廠商似乎都陷入了“擠牙膏”的窠臼，國產廠商則加快了追趕的腳步。在技術迭代和市場需求的引領下，新一輪競爭格局或許會有不一樣的發展。

結語

近幾年，國內手機行業在折疊屏、影像、續航等細分賽道上貼身近斗，隨著AI技術的更新迭代，手機上的功能體驗正在面臨革新，智能功能和個性化服務成為新的競爭焦點，整個行業也正在迎來新的機遇。

被市場牽引還是引領發展潮流，考驗著每一家廠商的戰術選擇和技術實力，只有不斷創新，滿足消費者的需求，抓住新技術的發展趨勢，才能在行業寒冬中尋找到新的增長點，實現價值的躍遷。