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光伏行業，矛盾愈發對立。

據多家媒體報道，2023年上半年，A股光伏行業營業收入合計為4736.45億元，同比增32.39%；凈利潤合計為580.12億元同比增72.11%。

與之對應的是，近一年來，光伏產業鏈公司市值縮水超6000億元。

此背景下，行業求變。

好巧不巧，光伏龍頭隆基綠能宣布押注BC電池，推動行業進一步洗牌，一場風波正在醞釀，誰能笑到最后？

一體化打法，遭遇嚴峻挑戰

眼下，光伏依然是熱門賽道，但隆基綠能的日子過得不大舒心。

一方面，被通威股份壓了一頭。

多年以來，隆基綠能與TCL中環針鋒相對，兩者分別為全球第一、第二大光伏硅片公司，聯手把控著光伏細分市場。

萬萬沒想到，一體化打法成為行業的共識。

眾所周知，制造業崇尚的是專業化的分工協作，人人都可以從價值鏈上分一杯羹，可光伏、動力電池等少數產業是例外，比拼的是掌握“硅料→硅片→電池→組件”全鏈條的能力。

如此一來，隆基綠能與通威股份的矛盾不可調和。

通威股份處于光伏產業鏈的上游，連續多年坐上全球第一大硅料企業的寶座，2022年國內市占率超過30%，并借此向下游不斷拓展。

據公開資料顯示，截至2023年6月30日，通威股份的高純晶硅年產能超42萬噸，光伏電池年產能為90GW，組件年產能為55GW。

盡管隆基綠能也祭出一體化打法，但還是被通威股份壓了一頭。

2023年上半年，通威股份的營業收入為740.7億元，凈利潤為132.7億元；隆基綠能的營業收入為646.5億元，凈利潤為91.78億元。

另外一方面，被晶科能源反超。

其實，隆基綠能的一體化也有可圈可點之處，延伸至組件領域，將晶科能源拉下馬，2020年至2022年連續三年稱霸全球光伏組件市場。

不承想，晶科能源不認輸。

2022年，晶科能源登陸A股，通過募資、定增、可轉債等方式獲得近300億元的資金，

借助資本市場的力量“復仇”。

對此，“市值觀察”表示：“由于組件和電池片的擴產周期都比較短（大約只有3~6個月），拿到錢后晶科可以迅速把產能打上去。”

到了2023年上半年，晶科能源反超隆基綠能，后者失去了桂冠。

押注BC電池，渴望打“翻身仗”

一言以蔽之，隆基綠能雖然業績依然靚麗，但一體化打法卻不順，為了競爭加劇產業生態中突圍，將目光瞄向了BC電池。

據公開資料顯示，BC電池，全稱為Back Contact電池，即多用作全背電極晶硅太陽能電池，是一種將正負兩極金屬均移到電池片背光面，讓柵格線不再擋光，以最大程度利用光照、降低電流損失、提高發電效率的技術。

隆基綠能董事長鐘寶申表示：“隆基綠能在前兩年的擴產上持謹慎態度，主要是基于在技術路線快速變化期對風險的判斷?，F在方向已經明確，在已宣布的投資計劃項目中，都將采用BC技術，并按照已公布的節奏投產?！?/span>

電池是光伏產業鏈承上啟下的關鍵所在，牽一發而動全身，更為重要的是電池正在從第二代走向第三代，存在彎道超車的機會，一旦抓住機會則可以重塑競爭格局，完成行業權力的更替，歷史上的光伏巨頭的沉浮不無與技術迭代有關。

一光伏企業高管在社交媒體直言：“第一，隆基綠能市值已經從高點跌去了60%，從各利益方來說，都到了必須拯救股價的時候；第二，其他技術路線早已有晶科能源等公司卡位，隆基綠能只能通過BC在紅海中殺出一條血路來，變局之下，龍頭一吶喊，市場肯定會有反應?！?/span>

不過，隆基綠能的盤算，仍然存在變數。

除了BC電池之外，第三代電池技術還有TOPCon 路線、HJT路線、XBC路線、鈣鈦礦電池等，都相當能打，且產業化進程更快。

更為麻煩的是，主流光伏玩家都是多頭下注，這意味著隆基綠能站在主流的對立面。

鈦媒體胡珈萌表示：“光伏行業充滿了大起大落，也見慣了狂熱與失落。現在，押寶不同技術路線的龍頭顯然看到的已是迥然相異的景色，誰的未來終將到來，將是光伏故事下一個篇章的主題?！?/span>

總而言之，光伏行業呈現越來越卷的勢態，隆基綠能遭通威股份、晶科能源兩頭夾擊，為了殺出重圍，不得不押注技術迭代。

無論結局如何，光伏變天卻是定數。