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2023年3月6日，雷鳥創新官宣首輪融資。

雷鳥創新的融資，讓我再次回想起了去年AR市場的高潮迭起。

2022年的AR市場堪稱史無前例，國內市場Rokid、雷鳥創新、Nreal、INMO四家廠商表現尤為突出，無論在出貨量還是市場聲量上，各自都分到了一塊不錯的蛋糕，一時在國內也有了“AR四小龍”的稱號。

雖然在體量上暫時還不及曾經的“AI四小龍”，但在2022年上下半場的市場較量中，四家廠商抓住了兩撥窗口期，不斷因勢利導，將AR市場推向一個又一個高潮，消費級AR市場也有了難得一見的出圈盛景。

在年底各大機構的統計數據中，四家廠商占去了國內消費級AR市場七成以上份額，國內消費級AR市場由此也成了拉動全球消費級AR品類破圈的關鍵。

不過，就在2023年開年，全球經濟環境低迷，XR產線也遭到了大廠集體壓縮裁減，消費級AR市場能否繼續高歌猛進，也引起了諸多疑慮。

01

幾行代碼引發的“慘案”

2023年開年，一個被稱作ChatGPT的產品迅速在全球范圍內走紅，吸引了幾乎所有媒體機構和科技大佬的注意力。

阿里云創始人王堅稱，“ChatGPT背后，本質上是方法論發生了極大的變化。”

比爾·蓋茨稱，“ChatGPT是不亞于互聯網和個人電腦的誕生。”

于是，我們看到：

微軟迅速為OpenAI（ChatGPT研發團隊）再注資100億美元，并將ChatGPT整合到了自家office辦公套件、Azure云、Bing搜索引擎在內的所有產品線中；

谷歌則是先投了OpenAI核心成員創業項目Anthropic公司3億美元，又緊急發布了對標ChatGPT的bard，如今再次將與谷歌大腦同級別的谷歌大模型團隊BlueshiftTeam并入Deepmind團隊，加速阻擊ChatGPT；

國內科技巨頭更是全員列隊參戰，就連已經官宣退休兩年的前美團聯合創始人王慧文也親自帶5000萬美元跑步入場，自稱要做國內OpenAI、ChatGPT的團隊更是數不勝數。

與此同時，在科技巨頭急行軍時，ChatGPT這類對話式AI也惹出了不少麻煩：

谷歌Bard現場展示給出錯誤答案，加入ChatGPT的Bing侮辱用戶，美國近九成大學生用ChatGPT寫作業……

正因為這種種亂象的出現，也就不難理解為什么港大會封殺ChatGPT，馬斯克會隔空喊話Bing應該停用ChatGPT卻又被曝正親自趕赴戰場。

總結來看，2023年開年，科技圈充斥著顛覆、瘋狂和亂象。

企業經營之道，此消彼長。

由于全球經濟環境依舊低迷，大公司有瘋狂砸錢在ChatGPT上的一面，也有精兵簡政、大肆裁員裁團隊的一面，其中，XR相關部門也難以幸免。

全球來看的話，Meta裁員1.1萬人，微軟裁掉了剛剛成立不久的工業元宇宙團隊（Hololens團隊），近日國內也陸續曝出了字節PICO裁員、騰訊裁撤XR部門的消息。

這樣的局面對于還處在成長階段的XR產業來說，似乎并不友好，為此我還特意找了幾位XR從業者朋友聊了聊近況。

02

大航海與淘金者

大廠要成立新部門，尤其是一個風口上的新部門，會有什么簡單奏效的辦法嗎？

答案是，有，而且無論是國內還是國外的大廠都屢試不爽。

那就是花大價錢挖人才、收購成型的團隊。

蘋果最早做智能語音時，收購了Siri團隊；谷歌布局移動互聯網時，收購了安卓團隊；Facebook入局XR行業時，收編了Oculus；字節入局XR行業時，買下了PICO。

至于大廠挖人，更是不勝枚舉。

現在，在大廠精兵減政政策下，全球市場上裁撤下來的員工中不乏XR領域優秀人才，這些人才都到了哪里呢？

一般來說又會回流到XR行業的初創公司，實際上，在這波人才回流潮中，不少創業公司在借機擴編，尤其是有野心要大、做生態的團隊，這也就成了XR創業團隊壯大自身的一個很好的機會。

可能有人會疑惑，為什么大廠裁員，小公司反而能再擴容。

這和XR這個賽道的特性有很大的原因，XR賽道，尤其是AR賽道，目前還是一個很早期的賽道，還沒有特別頭部的廠商來收割，這就使得該領域在經歷了2022年這波紅利期后，需要抓住機會迅速發展，這具體包括兩個方面：

第一，搞融資、準備充足的資金備戰。

在雷鳥創新拿到這筆億級融資后，“AR四小龍”已經從資本市場都拿了不少錢，四家企業最近一輪融資情況如下：

表中只列出了四家廠商最近一輪融資情況，實際上，僅僅是這四家企業就已經從資本市場拿了大幾十億的融資，雷鳥創新更是首輪融資就拿到了億級融資，這還不包括其他AR明星企業。

要知道2022年面世的AR眼鏡有三十多款，這其中有很多團隊是剛成立不久或第一次面向消費級AR市場發產品的團隊。

更多像雷鳥創新這樣的團隊，也在加快融資進程，為接下來的團隊擴建、產品研發，渠道以及生態構建的一場場硬仗做資金儲備。

第二，搞研發，做下一代AR新機。

什么是AR？

嚴格意義上來說，AR要有虛實結合，有空間交互，這也是為什么大部分AR廠商都在搞光波導，做字幕眼鏡的主要原因。

字幕眼鏡現在還沒有很吸引力，但字幕眼鏡承載的技術是走向真正AR眼鏡形態的一條必經之路，這也是未來AR眼鏡的主流產品形態。

不過，在此之前，2023年可能會出現一個新的賽點。

03

新賽點

新的賽點是什么？

那當然是跳票多年的蘋果MR。

據外媒報道，蘋果MR眼鏡很可能會在今年面世，至于是6月的WWDC，還是9月的秋發，說法不一。

能夠預見的是，假若蘋果MR今年面世，無論是從蘋果對于供應鏈的帶動能力，還是其自身的品牌影響力來看，都將讓2023年XR市場出現一個新的窗口期。

對于同處大潮中的AR行業，自然也會有不小的帶動作用。

不過，對于AR這個細分賽道來說，一個更為關鍵的問題，或許是如何讓各自儲備的光波導AR眼鏡變得更能打。

從去年面向消費市場發售的主流AR眼鏡來看：

INMO采用光波導方案做了功能更豐富的AR眼鏡，不過，當時的功能還不夠完善，INMO將自己去年的這款眼鏡也定位到了“Air”系列。

亮亮視野發布了主打字幕功能的聽語者AR眼鏡，今年2月官方公布的數據顯示，這款眼鏡在國內已經售出5000+臺；

OPPO去年發布的二代機OPPOAirGlass2同樣是一款采用光波導方案能提供字幕功能的AR眼鏡，但暫未對外發售。

其它大部分流入消費市場的AR眼鏡均為采用BB（BirdBath）方案、主打巨幕觀影的產品，但也都在預研擁有空間交互能力、更輕薄、更貼近虛實結合概念的AR眼鏡。

值得注意的是，雷鳥創新在今年CES展會上也發布了MicroLED+光波導全彩方案的X2AR眼鏡，官方消息稱，這款產品將在今年上半年首先面向開發者發售。

04

決戰“公元前”

2022年，BB方案的AR眼鏡為AR行業提供了一個新的思路——先在巨幕觀影這個垂直領域讓AR眼鏡火起來。

我們確實也看到，這樣的產品為2022年消費級AR市場帶來了一波繁榮。

從市場統計數據來看：

wellsennXR給出的統計數據是，2022年全球全年AR眼鏡出貨量合計42萬臺，同比增長了50%，其中，國內AR企業合計貢獻了約50%銷量。

IDC給出的統計數據是，2022年中國AR眼鏡出貨量9.9萬臺。

艾瑞則是給了一個2023年AR眼鏡出貨量的預測數據，十萬臺量級。

行業中普遍認可的是，去年一年國內AR廠商的出貨量普遍還是能夠在10萬臺左右，這樣的出貨量，主要依賴的正是去年AR廠商集中在巨幕觀影這個單點打得夠深，也夠聲勢浩大。

然而，觀影機實際上僅僅是AR行業的冰山一角，甚至可以說還夠不上消費級AR的核心價值地帶，真正擁有虛實結合、空間交互能力的（一體式）AR眼鏡還在路上。

不過，2023年的消費級AR市場，仍將會是以BB方案的AR眼鏡為主，整個市場能否再次爆發，我認為一個要看影視內容體驗和質量上有沒有什么突破，另一個也要看在去年沒有做透的辦公、娛樂場景有沒有什么新的突破。

至于采用波導方案、交互性更強的AR眼鏡想要掀翻現在的牌桌，至少還要再等2-3年才有底氣。