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如果用一句話來形容當下時點的智能清潔賽道，那就是看似共同走向繁榮的此刻，新一輪競爭格局卡位戰正在拉開序幕。

2022年的秋天，國內兩大巨頭科沃斯和石頭科技，市值僅為一年前最高點的四分之一，而國外iRobot以總價17億美元賣身亞馬遜，出現硬著陸。資本市場價格的回落，一方面是科技祛魅后的正常收縮，另一方面也反映了這個市場正在逐漸擁擠。

目前國內除科沃斯、石頭科技等率先布局的企業外，還有美的、海爾、小米等跨界而來的行業大佬，追覓科技、云鯨、以內等新崛起品牌也接踵而至。從吸塵器到掃地機器人再到洗地機等新興品類，智能清潔電器行業充分挖掘市場需求，不斷迭代技術和產品以滿足新興群體需求。

但飛速發展的背后并非沒有隱憂，產品同質化、大打價格戰、行業內卷都是智能清潔賽道面臨的難題。市場擴容也意味著消費者購買掃地機器人不再是獵奇體驗下的“大玩具”，而是有了更充分的選擇權、對清潔力的要求也更挑剔。

相較于洗衣機的市場滲透率在達到5%之后，才獲得了爆發式的增長，目前掃地機器人市場的滲透率正在拐點上下。資深行業研究人員表示，“2022年年底，行業將迎來一次洗牌，分化更嚴重，留下的頭部公司占比會更均衡，低競爭力的一定會被洗出去。”

智能清潔賽道不再歲月靜好，已經走到了淘汰賽，大概率不再會有強有力的新人入局，而占據掃地機行業近八成份額的CR3（行業前三名份額集中度指標）：科沃斯、石頭科技、追覓科技，各家的市場份額也在有起有伏。

奧維云網數據顯示，從2021年開始，科沃斯的市占率已出現下降態勢，石頭科技和追覓科技的增長幅度都遠高于科沃斯。CR3也進行了經營計劃調整，比如科沃斯調整了商用清潔機器人團隊，石頭科技開始觸及造車業務，追覓科技則正式成立了創新研究院，拓展廣義機器人領域。

“明亮公司”觀察發現，曾經的黑馬、新玩家追覓科技今年已經站穩住了行業前三的位置，在群雄林立的賽道實現了彎道超車。根據天貓生意參謀、京東商智、抖音蟬媽媽綜合數據來看，今年追覓科技洗地機線上渠道市占率6個月內翻了近10倍，市占率排名第二，增速顯著。今年618更是全渠道銷售戰績突破4億元，同比增長900%，一舉成為增長最快的清潔家電品牌。

在追覓科技看來，以核心技術為根基，在較早實現盈利的同時，進行品類拓寬布局，擁抱全渠道，積累了品牌壁壘。智能清潔家電的未來是大眾消費品，其接下來將向“國民消費品牌”的目標推進。

多品類矩陣發展，邁入綜合競爭新階段

家庭清潔從單一賽道競爭，儼然變成了綜合競爭：掃地機器人和洗地機雙品類驅動，高端產品比重持續提升帶動行業產品結構升級，頭部品牌邁入多品類矩陣發展的新階段。

據 GfK 數據顯示，今年上半年在整體家電市場低迷的大環境中，清潔機器人市場零售額仍保持著同比15%的增速。線上銷售額掃地機器人仍居首位，而洗地機作為新品類反超手持推桿吸塵器，躍居智能清潔電器第二大品類，成為拉動行業增長的關鍵。

洗地機產品最初是海外品牌必勝最先打造出來，因為產品本身的特性更符合國人“掃拖結合”的清潔習慣，后續國內品牌添可、追覓科技等也都紛紛推出洗地機產品，并在功能、技術上不斷革新，開辟了新的發展空間。

相比于需要有更高技術門檻的掃地機，洗地機本身的工業研發技術、制造供應鏈的工藝更成熟，加之市場需求旺盛。因而最近兩年，洗地機領域出現了大量新品牌。增勢同樣延續到了今年的618。追覓科技今年洗地機品類整體出貨量猛增，首發新品洗地機M12系列上市即售罄，Q2的整體數據也有3到4倍的增長，“大大超過了銷量預期”。

新品牌借由各自細分的功能站穩腳跟，洗地機也走上了掃地機器人的發展軌跡，微創新成了部分品牌選擇的智能化方向，從單一的產品形態向多元化細分功能發展。市場技術也走向分化，在清潔能力主線上延申出抑菌、雙滾刷、水塵、無滾布等細分賽道。

以追覓科技在9月剛上市的無線蒸汽洗地機 T12為例，是市面上首批搭載“高溫蒸汽”并同時做到“無線”的洗地機。旗艦型設備集吸、拖、洗、烘、消五位一體，用高溫融解頑漬、用蒸汽進行除菌，突破了清潔半徑和靈活性，讓家庭清潔手段再次升級。

以此為代表的高端產品需求旺盛，拉動智能清潔電器行業銷額規模快速上漲。這兩年，智能清潔家電低價市場有所收縮，基數較大的低端產品加速淘汰，高端新機型快速起步。消費者最直觀的就是今年線上線下的產品價格普漲，掃地機、洗地機等核心單品3500元以上的價格段市場繼續擴容，帶動行業產品結構升級。

除了產品本身的升級外，先行者們還在拓展品類矩陣，以鞏固行業頭部位置：科沃斯選擇進入行業上游、進入商用領域，石頭科技押注汽車，添可布局智能家居，云鯨進行了一次結構調整，追覓科技則完善四大產品線、在廣義機器人等前沿領域展開探索。

具體來看，科沃斯收購了凱航電機10%的股權，其下屬子公司擬投資建設年產2GWH聚合物鋰離子電池項目，并發布了首款智能割草機器人以及首個科沃斯機器人租賃平臺。石頭科技創始人兼CEO昌敬的造車項目洛軻汽車，則挖來了威馬汽車的CTO閆楓，并連續獲得多輪融資。

追覓科技則形成了無線吸塵器、掃地機器人、洗地機、高速吹風機四條產品線，這些品類之間不僅能互相帶動增長，也有助于提升企業的抗風險能力。事實上，追覓科技沒有將自身限制在智能清潔家電品類，而是定位在一個廣義機器人公司。在去年 10 月，追覓科技發布了首款仿生四足機器狗Eame One，能實現爬坡、上樓梯、跨越障礙等高難度動作，并精準判斷多種地形，適應復雜環境。

隨著清潔賽道入局品牌增多，主要品牌產品矩陣逐步完善，體系化的激烈競爭已經形成。目前掃地機器人已是紅海競爭區，市場價格兩極分化，頭部牽引高端繼續上行，腰部進入價格爭奪戰。而洗地機無論是品牌格局還是市場價格，均有較大不確定性，發展的空間較多。

2022年，被唱衰的掃地機器人依舊堅挺，它只是升高了品牌進入市場的門檻，無情地淘汰了同質化嚴重、沒有核心競爭力的企業，卻依然對堅持差異化發展、有核心自研能力的品牌投出橄欖枝。一批品牌選擇退出，又有更多的中國品牌仍在朝向新目標、新階段邁進。

智能清潔電器的競爭，本質上是技術的較量

縱觀全球，清潔家電是一個明顯由技術創新帶動消費爆發的市場，首先要考慮的就是企業的技術底層優勢，歸根到底掃地機器人、洗地機都是高科技產品，所以底層的技術積累是企業重要護城河，始終是行業發展的基石。

在行業資深人士看來，小家電發展的趨勢是傳感處理和執行過程的機器人化，且技術進步通常跨行業出現，比如吸塵器和掃地機興起的關鍵是高速馬達、鋰電池和VSLAM（視覺即時定位與地圖構建）等技術的發展。

競爭激烈，品牌內卷并不是目的，真正要做的是為用戶提供解決問題的產品。而智能清潔家電瞄準的城市中產人群，對于品牌、技術、服務、功能迭代等要求很高，市場需求反饋到生產端，倒逼這些企業需要不斷研發新技術，開拓新功能。

清潔家電看似簡單的集成一體設計，可以解決多重清潔難題，其背后需要做出的創新和需要解決的技術卻并非易事，品牌需要投入數倍的成本和精力。對很多創業公司而言，花一兩年甚至更長的時間去研究一個項目并建立技術壁壘，是一個具有極高風險的嘗試。

眼下國內智能清潔電器超過百家品牌，同質化競爭激烈，但全國的代工廠有限，對于機器本身的壽命和風險都是極大的考驗。真正具有自主研產能力的品牌不超過10家，只有頭部玩家能同時開發軟硬件，具有雄厚的研發實力。

掃地機器人先后用上了LDS激光雷達、3D結構光、dToF、AI算法等技術，僅2020年全球掃地機器人行業專利申請數量就高達4906項，中國的專利申請量占比更是超過95%。

而洗地機最難的部分是電機和水結合，不僅要具備強勁的電機，而且要在結構上保證水和電機共存且不相遇。此外，洗地機對軟件的需求很高，譬如，臟污感應識別到泡面要加大吸力，識別到毛發則要降低吸力。

追覓科技就以高速馬達為核心技術支撐，結合算法，率先推出落地產品投入市場，并迅速實現盈利，有一定的現金流去支撐做進一步的研發。目前，追覓科技員工中的技術人員人數占比超過 70%，每年研發投入占比達12%，構建出自己的專利矩陣，引領清潔電器行業創新。

按照追覓科技創始人兼CEO俞浩的設想，追覓科技所儲存的技術是為未來的“廣義機器人”做準備。作為“心臟”的馬達和作為“大腦”的算法，從吸塵器到掃地機再到四足機器人，追覓科技還會有無限組合的可能。

就像10年前傳統功能手機向智能手機轉變，清潔家電當下也在經歷這樣的轉折，從最早的極客圈拓展至更廣闊的消費圈，成為新家電，同時也褪去了“機器人”的標簽，轉變為一種尋常的、可替代人力的家用電器。

這是科技祛魅必然要經歷的過程。但凡家電，都存在周期性調節。過去幾年，家用掃地機經歷了技術周期、產品周期，完成了一次“技術到產品再到消費”的完整發展周期。

從長期來看，行業會伴隨著技術成熟、成本下探以及消費升級而進一步擴張。技術迭代越來越常態化，并成為產品高端化、智能化的主要驅動力，而技術演進也使得產品功能體驗升級，消費者愿意為體驗升級買單。對于長期品牌來說，可量化的長期市場競爭力始終是研發投入與產品力提升。比拼流量、客單價和轉化率，只能停留在短期生意。

中國清潔家電走向世界，尋求更廣闊增長空間

在國內市場增長面臨不確定性的當下，去海外尋求增長空間成為科沃斯、追覓科技等智能清潔電器頭部玩家的共同動作。目前，多家品牌的出海收入增長已經呈現出規模化效應，如何用跨境電商的方式切入出海競爭，具備極高的行業參考價值。

值得注意的是，整個中國家電品牌的出海和過去有所不同，開始注重品牌塑造，正在從“中國制造”走向“中國質造”，從“性價比”走向“品質”。可以說，出海下半場的征程已經開啟，邁入了新周期的一個新拐點。

在這一背景下，追覓科技等國貨品牌依靠產品助力品牌出海，持續加快全球化的布局。同時，得益于更敏銳的嗅覺和領先的電商運營經驗，不斷擠占iRobot的市場份額，提升國貨品牌在海外電商的滲透率。

盡管iRobot因具有先發優勢仍在全球市場占據領先地位，但國貨品牌得益于國內產業鏈的優勢，生態化和本地化的運營策略，以及在家居領域的行業積淀，與其的差距不斷縮小，甚至在馬達轉速以及迭代速度也能超過國外競爭對手。

據中國海關總署數據，2021年中國吸塵器 (含掃地機器人) 出口量為 1.6 億臺，同比增長10%；出口額為431.6億元人民幣，同比增長8.7%。亞馬遜的清潔類機器人銷售榜單前十名過半為國內品牌，科沃斯、石頭科技和追覓科技常年上榜。

科沃斯選擇一開始就將產品推廣至發達地區，打入美、日、德等成熟的發達國家，在競爭激烈、人均消費高的市場取得成績。石頭科技在主要海外市場設立了當地辦事處，以提供更好的售后服務，日本市場則與當地龍頭的電器經銷商山田電機合作。

而追覓科技憑借多款爆品硬核出海，2020年年底跑通了海外市場，銷售端價格在發達國家和國際巨頭品牌相差不大。今年的海外業績依舊可觀，俄羅斯、墨西哥、越南等地區的相關品類均排名前三。

追覓科技表示，目前已經進入出海2.0階段，正在拆解更多重點區域做布局。后疫情時代，出海品牌需要和消費者之間加強連接，在連接的過程中，追覓科技主要在以下三個層面進行布局和洞察：

首先是在戰略層面，明確市場分級，以點帶面。明確每個區域的戰略級別，做重點產品推進、市場營銷的演進。追覓科技選取德國作為主要市場，逐漸滲透到整個西歐區域。其次是在組織層面成立MI團隊和本地化營銷團隊。MI團隊負責前端市場的用戶洞察、市場信息的搜集，后端的本地化區域營銷團隊操盤不同區域的營銷物料。最后是在戰術層面，定量和定性結合分析，并強化社交媒體的數字化運營。

追覓科技不僅在國內重視抖音的營銷打法，也在海外主推直播間的種草，包括亞馬遜、速賣通直播以及TikTok直播。其中，追覓科技深入布局了TikTok營銷，做直播間的搭建、合作KOL，嘗試與時俱進的內容，基于生態內容進行流量的打板，還會做場景化的種草，向用戶更加直觀地證明新品的性能。

剛過去的第61屆國際電子消費品及家電展覽會（以下簡稱“IFA”），追覓科技第一次以中國品牌的身份亮相，展示海外旗艦款掃地機、洗地機、吸塵器及四足機器人、電機等多品類產品與技術。在本屆IFA中，追覓科技還特別發布海外重磅新品全自動的掃拖一體機器人——DreameBot L10s Ultra，給當地消費者帶來極大的驚喜。

很多品牌認為出海的本質是產品出海、供應鏈出海，但是一旦發現海外同質化競爭很嚴重的話，就要避免把產品作為供給側去競爭，而是應該通過差異化的營銷打法破圈。追覓科技是將相似文化背景的區域做出區分，分門別類地進行營銷。這樣一來才能讓消費者真正接受產品和品牌，進而做長線的關系維護。

可以明確的是，沸騰而起的中國智能家電市場，的確給予了這些玩家出海尋寶的信心，也將更具創新面貌的中國制造形態遷移到海外。對自有技術優勢的追覓科技們來說，流量渠道的起伏和更換不應影響品牌定位，鏈接目標人群和打造品牌資產才是通往全球化的路徑。