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2023年即將劃上休止符，回首過去一年，美妝行業(yè)仍面臨重重壓力與考驗(yàn)，與此同時(shí)，新面貌、新趨勢(shì)也層出不窮。

作為疫情結(jié)束的第一年，人們期盼已久的行業(yè)大復(fù)蘇并沒有如約而至?！耙惶?hào)多用”違法行為迎來嚴(yán)打，兒童化妝品、牙膏法規(guī)先后頒布，完整版安評(píng)更是實(shí)施在即，化妝品監(jiān)管再次提升到新高度，企業(yè)被戴上新“緊箍咒”。大批工廠與品牌的破產(chǎn)與閉店，也證明行業(yè)仍在洗牌期。

2023年，是國(guó)貨美妝“趕超”國(guó)際美妝的一年。國(guó)貨美妝龍頭珀萊雅雙11戰(zhàn)績(jī)超越霸榜已久的歐萊雅，歐萊雅、雅詩蘭黛、LVMH開啟投資中國(guó)企業(yè)閥門。種種跡象表明，國(guó)貨美妝與國(guó)際美妝巨頭的競(jìng)爭(zhēng)格局已然發(fā)生了微妙的變化。

與此同時(shí)，中國(guó)成分、定制化妝品、微生態(tài)護(hù)膚、ESG等成為行業(yè)熱詞，體現(xiàn)美妝企業(yè)對(duì)于原料研發(fā)、社會(huì)責(zé)任、護(hù)膚趨勢(shì)的最新判斷。

對(duì)于不平凡的2023年，青眼通過梳理總結(jié)出十大新變化，既為2023年做一個(gè)總結(jié)，也以期為美妝行業(yè)提供思考啟發(fā)。

新法規(guī)：完整版安評(píng)等多項(xiàng)法規(guī)實(shí)施在即

要說2023年，最受美妝行業(yè)人關(guān)注的法規(guī)，非完整版安評(píng)莫屬。

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《化妝品安全評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則（2021年版）》，企業(yè)需在2024年5月1日后提交完整版安全評(píng)估報(bào)告。然而，大量原料缺乏毒理學(xué)數(shù)據(jù)、成本高昂的毒理學(xué)實(shí)驗(yàn)，以及安評(píng)人才的緊缺都成為企業(yè)實(shí)施完整版安評(píng)的“攔路虎”。

對(duì)于2024年，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)青眼表示，隨著完整版安評(píng)的正式實(shí)施，明年企業(yè)開發(fā)新品將更加謹(jǐn)慎，小企業(yè)的推新工作甚至可能陷入“停滯”。

與完整版安評(píng)息息相關(guān)的原料行業(yè)也迎來更加規(guī)范、科學(xué)的監(jiān)管。近日，中檢院發(fā)布《化妝品新原料溝通交流工作機(jī)制（試行）》和公開征求《化妝品新原料界定及研究技術(shù)指導(dǎo)原則（征求意見稿）》意見的通知，為化妝品新原料出現(xiàn)的問題提供溝通管道。

除此之外，今年3月，隨著《牙膏監(jiān)督管理辦法》的正式發(fā)布，對(duì)于牙膏定義、牙膏原料、備案、功效評(píng)價(jià)等進(jìn)行明確要求，標(biāo)志著牙膏正式進(jìn)入備案時(shí)代。

從明年來看，完整版安全評(píng)估報(bào)告、射頻美容儀被納入第三類醫(yī)療器械等眾多新規(guī)都將于明年如約而至。

新監(jiān)管：被叫停的“化妝品”

今年，對(duì)于化妝品的監(jiān)管繼續(xù)延續(xù)趨嚴(yán)的勢(shì)頭，其中對(duì)于“一號(hào)多用”的嚴(yán)打?qū)π袠I(yè)產(chǎn)生不小的震動(dòng)。

今年6月，國(guó)家藥監(jiān)局化妝品監(jiān)管司召開會(huì)議，部署開展化妝品“一號(hào)多用”違法行為專項(xiàng)檢查工作，正式打響今年以來嚴(yán)打“套證”第一槍。近期，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局化妝品智慧申報(bào)審評(píng)系統(tǒng)發(fā)出“提醒”，要求特殊化妝品取得注冊(cè)證后，注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品投放市場(chǎng)前，將上市銷售的產(chǎn)品標(biāo)簽圖片上傳至信息服務(wù)平臺(tái)，意味著“套證”的最后一個(gè)漏洞將被堵住。

除了套證化妝品，由于存在添加天仙子而導(dǎo)致的菌落超標(biāo)問題，海藻面膜也在今年迎來大排查。在國(guó)家藥監(jiān)局與廣東省藥監(jiān)局通報(bào)的多個(gè)不合格化妝品通告中，海藻面膜產(chǎn)品均占半數(shù)以上，有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，“海藻面膜處于危險(xiǎn)邊緣”。

此外，微晶或微針類化妝品也面臨前所未有的合規(guī)困境。根據(jù)廣州市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《普通化妝品備案問答（五十一期）》指出，“宣稱微晶或微針類產(chǎn)品，如使用水解海綿等微小的針狀原料或相應(yīng)生產(chǎn)工藝技術(shù)，使用方法通過扎入皮膚發(fā)生效果或進(jìn)行產(chǎn)品滲透，非施用于皮膚表面，該類產(chǎn)品則超出化妝品定義范疇”，這或意味著通過破皮發(fā)生效果的微針或微晶產(chǎn)品在界定上將被踢出化妝品范疇。

新格局：珀萊雅成為本土新龍頭

今年業(yè)內(nèi)的共同感受是行情冷淡，不過也有企業(yè)逆風(fēng)而上。比如珀萊雅，先是今年前三季度的營(yíng)收超越長(zhǎng)期位居本土美妝龍頭的上海家化，首次上位“新王”，隨后又在雙11的天貓護(hù)膚品牌銷售額榜中奪得 TOP1寶座，預(yù)示著國(guó)貨美妝迎來了新的發(fā)展格局。

除了國(guó)內(nèi)美妝企業(yè)格局發(fā)生改變，在進(jìn)口品端，時(shí)隔5年，2022年法國(guó)超越日本，再次成為中國(guó)化妝品第一進(jìn)口國(guó)，同樣值得注意。

事實(shí)上，2017年之前，法國(guó)一直穩(wěn)坐我國(guó)進(jìn)口化妝品第一國(guó)的寶座，但2017年后，隨著韓妝和日妝潮流的席卷，以及如RCEP等相關(guān)政策的落地，法國(guó)的地位被日韓反超。如今，中國(guó)對(duì)日韓的進(jìn)口額都出現(xiàn)了不同程度下滑，加之核污水事件影響日妝，2022年法國(guó)仍保持了4%的增速，以364億元的成績(jī)穩(wěn)坐第一。

研發(fā)新版圖：1小時(shí)美妝研發(fā)圈來了

縱觀化妝品行業(yè)，國(guó)際品牌此前長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)份額，與企業(yè)長(zhǎng)期投入科研不無關(guān)系，同樣的，當(dāng)前國(guó)貨美妝崛起風(fēng)潮內(nèi)驅(qū)力也離不開企業(yè)在研發(fā)上有更多突破。

一方面，據(jù)青眼不完全統(tǒng)計(jì)，今年已有5家美妝企業(yè)官宣新增建設(shè)或正式啟用研發(fā)中心。如珀萊雅、福瑞達(dá)、逸仙電商等國(guó)內(nèi)頭部美妝企業(yè)均在上海啟用全新研發(fā)中心， LVMH、皮爾法伯集團(tuán)等國(guó)際美妝集團(tuán)同樣今年在上海成立新的研發(fā)中心，進(jìn)一步加碼針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者需求的研究。（詳見青眼文章《1小時(shí)全球美妝研發(fā)圈，成了！》）

此外，一部分企業(yè)還投資了工廠，以期在生產(chǎn)與研發(fā)上掌握更多主動(dòng)權(quán)。如毛戈平正式在杭州建設(shè)美妝研發(fā)工廠；逸仙電商與科絲美詩共同打造的首座工廠正式開業(yè)，年產(chǎn)值將超15億元。

另一方面，國(guó)貨美妝也在加強(qiáng)尖端人才引進(jìn)。例如，今年3月，完美日記母公司逸仙電商官宣新的首席科學(xué)官承靜。據(jù)悉，在加入逸仙電商前，承靜曾擔(dān)任雅詩蘭黛集團(tuán)亞太研發(fā)中心研發(fā)副總裁一職。又如，今年7月以來，歐詩漫則接連公開了兩位曾在寶潔工作多年的研發(fā)負(fù)責(zé)人，分別是擔(dān)任歐詩漫首席研發(fā)創(chuàng)新官的朱龍和研發(fā)創(chuàng)新中心產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部高級(jí)總監(jiān)關(guān)喆。

新成分：中國(guó)成分、新原料“破圈”

成分毫無疑問是研發(fā)最直接、具象的成果之一，隨著國(guó)貨美妝企業(yè)掀起“科研發(fā)燒潮”，中國(guó)成分也被推上了風(fēng)口。2023年，可謂中國(guó)成分集體爆發(fā)的一年。

青眼梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，珀萊雅、貝泰妮、逸仙電商、丸美、水羊股份等多個(gè)企業(yè)的首款化妝品新原料完成備案，其中貝泰妮更是在今年完成三款新原料的備案。

頭部企業(yè)在原料上的發(fā)力，一方面是由于經(jīng)過在渠道、營(yíng)銷等方面的競(jìng)爭(zhēng)后，美妝行業(yè)已然邁入研發(fā)時(shí)代，而自研原料更是研發(fā)的核心與方向。此外，國(guó)貨美妝普遍面臨難以進(jìn)軍高端市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)，而更多具有自主核心技術(shù)的原料出現(xiàn)，在助于企業(yè)打造技術(shù)護(hù)城河的同時(shí)，也能夠讓企業(yè)有更多的獨(dú)特標(biāo)識(shí)與議價(jià)空間。

總體來看，在新原料備案方面，截至發(fā)稿前，今年共有66款新原料完成備案，較去年42款增長(zhǎng)57%，本土企業(yè)備案原料占據(jù)了大半壁江山。其中以一批具有中國(guó)特色的植物原料為今年新原料備案的重要亮點(diǎn)，包括水龍?zhí)崛∥?、平臥菊三七、天山雪蓮細(xì)胞培養(yǎng)物等等。

不僅如此，中國(guó)成分進(jìn)入國(guó)際巨頭視野。近期，一則歐萊雅小蜜罐第二代宣稱添加重組膠原蛋白的消息，在行業(yè)引發(fā)熱議。資生堂、LVMH、歐萊雅三大美妝巨頭入局重組膠原蛋白賽道，預(yù)示“中國(guó)成分”再次迎來高光時(shí)刻。

新投資：中國(guó)美妝品牌成香餑餑

本土企業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn)開始吸引到國(guó)際美妝巨頭的目光。回顧2023年，雅詩蘭黛、LVMH旗下投資部門/基金紛紛在中國(guó)美妝界創(chuàng)下了多起“首投”，給予本土企業(yè)立足中國(guó)，走向國(guó)際的信心。

就在今年，雅詩蘭黛的中國(guó)投資“發(fā)動(dòng)機(jī)”正式啟動(dòng)。3個(gè)月內(nèi)，雅詩蘭黛集團(tuán)早期投資和孵化部門New Incubation Ventures（下稱“NIV”）先是首投中國(guó)美妝品牌CODEMINT紈素之膚，隨后又在近日首投中國(guó)香氛品牌melt season，再次押注中國(guó)美妝品牌。

與雅詩蘭黛類似，LVMH集團(tuán)旗下消費(fèi)投資基金路威凱騰今年同樣對(duì)于中國(guó)美妝品牌屢拋橄欖枝。今年9月，路威凱騰首投重組膠原蛋白企業(yè)創(chuàng)健醫(yī)療，融資金額超2億元，隨后又在近日投資兒童護(hù)膚品牌海龜爸爸。

總體來看，隨著雅詩蘭黛、LVMH基金今年的輪番下注，目前歐萊雅、資生堂、雅詩蘭黛、LVMH四大美妝集團(tuán)均已開啟對(duì)于中國(guó)美妝品牌的投資“閥門”，涉及品牌從原料端到香水、護(hù)膚、彩妝等多個(gè)領(lǐng)域。

功效升級(jí)：細(xì)胞抗衰、醫(yī)美術(shù)后修護(hù)大熱

從市場(chǎng)來看，功效護(hù)膚無疑仍然是今年最卷的賽道，尤其是品牌在抗衰賽道“打得不可開交”。而青眼觀察發(fā)現(xiàn)，圍繞抗衰，各大頭部開啟了細(xì)胞基因?qū)用娴男卤绕础?/span>

譬如，今年，雅詩蘭黛發(fā)布全新逆齡科技“色提因”，為細(xì)胞基因抗衰點(diǎn)燃了一把火。據(jù)悉，衰老的本質(zhì)其實(shí)就是細(xì)胞的衰老，色提因是細(xì)胞之中調(diào)節(jié)組蛋白去乙?；鞍踪|(zhì)家族，參與調(diào)控細(xì)胞內(nèi)的基因表達(dá)、能量代謝和DNA修復(fù)等機(jī)制，對(duì)于延長(zhǎng)細(xì)胞活躍壽命起到至關(guān)重要作用。

最近，蘭蔻則在推出的黑金面霜中首次搭載全新專研生物技術(shù)成分黑金肌源因子“Blackbiosis”，號(hào)稱能夠從源頭激活在代謝、DNA修復(fù)等諸多生理過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用的輔酶NAD+。

此外，青眼還注意到，消費(fèi)者不僅僅期待從醫(yī)美手段提升肌膚狀態(tài)，即便是在術(shù)后需要特別呵護(hù)的恢復(fù)期，也希望能夠使用既有舒緩效果，還能延續(xù)醫(yī)美帶來抗衰、美白等功效的產(chǎn)品。

其中，理膚泉、修麗可、倩碧等國(guó)際品牌，紛紛加注醫(yī)美術(shù)前與術(shù)后修護(hù)場(chǎng)景。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，福瑞達(dá)近期發(fā)布了在醫(yī)美領(lǐng)域探索的第一個(gè)品牌珂謐KeyC，以重組膠原蛋白為核心，致力于打造專注“圍術(shù)期”精細(xì)化護(hù)理的醫(yī)美品牌。今年上市的全新皮膚學(xué)級(jí)品牌“美籟”同樣也押注醫(yī)美術(shù)前術(shù)后修護(hù)的賽道。

新彩妝：彩妝卷“功效”

當(dāng)下，彩妝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，特別是國(guó)產(chǎn)彩妝品牌面臨著低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，難以實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展的局面。由此，功效型彩妝成為今年彩妝市場(chǎng)較為明顯的趨勢(shì)，通過在彩妝上疊加不同的功效與核心技術(shù)，有助于提高產(chǎn)品辨識(shí)度與溢價(jià)。

例如，今年9月，逸仙電商旗下品牌完美日記推出“仿生膜”精華口紅，該新品首創(chuàng)唇部仿生膜Biolip？，保證口紅基礎(chǔ)彩妝功效的同時(shí)，帶來雙重修護(hù)滋養(yǎng)效果，并添加“黑科技”石榴勝肽復(fù)合物，幫助維持肌膚彈性。

此外，國(guó)產(chǎn)品牌BOB、烙色等均推出具有護(hù)膚功效的睫毛膏、粉底霜等產(chǎn)品。

新洗護(hù)：頭皮護(hù)理新變革

在洗護(hù)方面，今年洗護(hù)新原料順利開閘，雙-聚香茅醇琥珀酸酯、雙-聚香茅醇壬二酸酯和聚硅氧烷季銨鹽-16/環(huán)氧丙氧基聚二甲基硅氧烷交聯(lián)聚合物三款洗護(hù)類原料完成備案進(jìn)入監(jiān)測(cè)期，前兩個(gè)原料的備案人為P2 科技股份公司，后者的備案人為陶氏（張家港）投資有限公司。

另一個(gè)較大的變化是，頭皮護(hù)理越來越成為洗護(hù)發(fā)市場(chǎng)主流。一個(gè)典型例子是海飛絲從過往的“去屑專家”更換新定位為“頭皮護(hù)理專家”。同時(shí)，滋源作為頭皮護(hù)理領(lǐng)跑者，今年更著重強(qiáng)調(diào)頭皮微生態(tài)與發(fā)絲健康的密切關(guān)系，傳達(dá)全新的品牌主張——“科學(xué)養(yǎng)頭皮，自有蓬勃力”。

據(jù)公開資料顯示，2023年第2季度頭皮洗護(hù)產(chǎn)品的備案總數(shù)為720，同比第一季度增長(zhǎng)33.09%，環(huán)比增長(zhǎng)147.42%。與此同時(shí)，各類不同形態(tài)的頭皮護(hù)理產(chǎn)品層出不窮，“舒緩”、“防脫”功效受到消費(fèi)者歡迎，頭皮護(hù)理的護(hù)膚化、功效化趨勢(shì)越發(fā)明顯，一些頭皮護(hù)理品牌開始在原料端強(qiáng)調(diào)中國(guó)成分的概念。

新趨勢(shì)：微生態(tài)護(hù)膚、定制化妝品火了

走過一年，2023年涌現(xiàn)了不少新趨勢(shì)，而微生態(tài)護(hù)膚可謂最為熱門的趨勢(shì)之一。

青眼注意到，開年以來，歐萊雅、資生堂、聯(lián)合利華等國(guó)際美妝巨頭紛紛通過收購、投資新品牌等方式，加碼微生態(tài)護(hù)膚賽道。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)微生態(tài)護(hù)膚市場(chǎng)也愈發(fā)熱鬧，諾斯貝爾、福瑞達(dá)、上美股份等都在微生態(tài)護(hù)膚領(lǐng)域有所動(dòng)作或建樹。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，今年多個(gè)微生態(tài)護(hù)膚相關(guān)團(tuán)標(biāo)出爐，以及諾斯貝爾的高調(diào)入局，國(guó)貨美妝的微生態(tài)護(hù)膚布局在今年迎來一波小高潮。

此外，定制化妝品在今年也迎來重大突破，成為各大企業(yè)紛紛布局的風(fēng)口。伴隨著今年4月，上海市藥監(jiān)局為位于上海浦東新區(qū)的一家修麗可門店頒發(fā)全國(guó)首張“現(xiàn)場(chǎng)個(gè)性化服務(wù)”化妝品生產(chǎn)許可證，定制化妝品服務(wù)終于在市場(chǎng)端落地了，定制化妝品閘門打開。

根據(jù)藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，目前歐萊雅、雅詩蘭黛、LVMH三大國(guó)際美妝集團(tuán)均已取得中國(guó)定制化妝品“牌照”。資生堂也不甘落后，近日，IPSA茵芙莎中國(guó)首家“ULX高定專研中心”的個(gè)性化定制服務(wù)正式啟幕，這也是資生堂中國(guó)首個(gè)個(gè)性化定制服務(wù)項(xiàng)目。

除了國(guó)際品牌，波蒂詩（北京）皮膚健康管理有限公司、北京茉顏定制生物科技有限公司等多家國(guó)內(nèi)企業(yè)也先后獲批開展化妝品個(gè)性化服務(wù)試點(diǎn)工作，并已成功落地，推向市場(chǎng)。

唯一的不變，就是不停地改變。2023年，無疑是充滿變化的一年，也將是對(duì)于未來產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的一年，企業(yè)需通過深入了解變化背后的風(fēng)向，深刻把握當(dāng)下行業(yè)的發(fā)展方向，才能真正做到無懼變化，穩(wěn)穩(wěn)立足于市場(chǎng)。