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3499美元的售價、明年初才發(fā)售、外接“充電寶”、續(xù)航只有兩小時以及沒有殺手級應用……蘋果VisionPro是有史以來最好的VR產(chǎn)品，但這些缺點讓它看起來像是個半成品。

這終于讓手機產(chǎn)業(yè)松了一口氣。至少在短期內(nèi)，“下一空間計算設備”還沒辦法替代手機。

長期報道蘋果的彭博社記者MarkGurman說，為了避免負面新聞，蘋果一度考慮要推遲到WWDC幾個月后才宣布價格。最后，蘋果擔憂如果不在發(fā)布會透露，價格會成為更大的焦點。因而決定現(xiàn)在公布，讓消費者用9個月時間來消化。

市場最初的反應也不樂觀，發(fā)布會當天，蘋果股價一度跌超1%。但架不住蘋果今年暴漲近一半市值的漲勢，再加上庫克宣稱這是將要取代iPhone的下一代“空間計算”設備，那么市場也跟著小興奮一下——短暫下跌之后，蘋果股價繼續(xù)上漲，總市值逼近3萬億美元。

相比之下，蘋果供應鏈企業(yè)的股價就撐不住了。根據(jù)研究機構(gòu)WellsennXR的報告，共有7家中國大陸企業(yè)進入VisionPro供應鏈，分別是立訊精密、高偉電子、德賽電池、歌爾股份、長盈精密、領(lǐng)益制造、兆威機電。

發(fā)布會后，這些果鏈企業(yè)股價紛紛下跌，其中立訊精密下跌7.34%，長盈精密跌18.92%、兆威機電跌停。發(fā)布會后的數(shù)日，依然有德賽電池、長盈精密、兆威機電在持續(xù)下跌。

下跌原因在于，市場傳聞蘋果大幅下調(diào)VisionPro的銷售目標，從之前市場預期的100萬臺，銳減至15萬臺。這些中國企業(yè)能拿下VisionPro訂單，固然說明蘋果倚重中國供應鏈。但是訂單量銳減后，市場預期顯然無法得到滿足。

對于蘋果，VisionPro是探索性質(zhì)的業(yè)務，盈利有成熟的iPhone業(yè)務支撐。即便有各種缺點，蘋果也證明了自己的產(chǎn)品能力和技術(shù)儲備的“板凳深度”。

但對于這些果鏈企業(yè)，此前為蘋果新設備設立實驗室、改建生產(chǎn)線的成本已經(jīng)產(chǎn)生，訂單量銳減之后，成本就會變成虧損預期。以字節(jié)PICO的代工方歌爾股份為例，2022年蘋果占其年度銷售總額比例為73.28%。在去年蘋果“砍單風波”之后，歌爾股份市值一度蒸發(fā)上千億元。

中國VR企業(yè)

蘋果一次性掏出全部家底，技驚全場，會對當前的全球選手帶來什么樣的沖擊？

當前的消費級VR的頭部產(chǎn)品是MetaQuest和字節(jié)跳動的PICO。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2022年第三季度，MetaQuest的全球市場份額為75%左右，PICO為15%左右。

PICO是字節(jié)近年來最引人注目的收購項目之一。字節(jié)與騰訊曾競爭收購，最終在2021年，以90億元人民幣溢價收購當時估值20億元的PICO。之后，字節(jié)為PICO投入真金白銀的支持，除了研發(fā)資源，還有字節(jié)最不缺的流量資源。2022年春節(jié)期間，PICO在字節(jié)跳動全渠道總曝光量高達11.3億人次。

PICO一度通過渠道商在線下商場大量開設門店，并通過抖音開屏廣告、直播間露出等引流，同時也設下令業(yè)內(nèi)驚詫的銷售目標。據(jù)36Kr，2022年，PICO的銷量目標是100萬臺，但最終銷量低于預期為70萬以上。今年，PICO大幅下調(diào)銷量目標到50萬臺。

體面的說法是，VR行業(yè)還處于早期階段。現(xiàn)實情況是，消費者對VR設備認知不夠。但問題根源是，市面上的VR設備產(chǎn)品力不夠：現(xiàn)在最暢銷的Quest2和PICO4，都還在使用高通在2019年底推出的驍龍XR2芯片，其核心頻率只有1.8GHz，不及M2芯片的一半（3.49GHz）。主要的幾款VR頭戴設備，普遍存在佩戴時間久會讓人眩暈的問題。眩暈的主要原因是畫面延遲，蘋果通過自研的R1芯片將延遲降到12毫秒，肉眼幾乎無法察覺。

“（芯片）這事一時半會兒無解，預計蘋果會孤獨領(lǐng)先相當長的時間。”VR公司夢想綻放CEO熊文對媒體表示。

扎克伯格鼓吹的元宇宙概念退潮后，被當成元宇宙接口的VR設備也隨之熄火。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球AR/VR頭戴設備出貨量880萬臺，還不及iPhone銷量的零頭。要知道，去年，iPhone賣出2.32億部。

今年初，字節(jié)跳動的PICO還傳出裁員消息。雖然PICO團隊表示是“正常組織調(diào)整”，但其銷量下降很難不引發(fā)外界擔憂。PICO面臨的問題和其他VR設備一樣，應用場景太少，幾乎只有游戲和視頻。PICO的游戲還少于MetaQuest，后者收購了三家游戲工作室，在游戲上要強于PICO。

字節(jié)擅長的短視頻和直播，PICO確實依靠秀場直播打出了一定聲量。據(jù)品玩，PICO的秀場直播收入基本上超過游戲，“吸引了不少用戶打賞，一晚上打賞幾千塊的用戶大有人在。”

更適合VR設備的長視頻，目前還缺乏供給。去年P(guān)ICO4發(fā)布后，PICO副總裁任利鋒向媒體表示，中國市場的傳統(tǒng)長視頻年產(chǎn)量可以達到5萬個小時，但優(yōu)質(zhì)VR視頻年產(chǎn)量還不到20個小時，“VR行業(yè)的內(nèi)容產(chǎn)能，還沒有被廣泛地激發(fā)出來。”而內(nèi)容生態(tài)的激活，靠的是劃時代的產(chǎn)品力躍進，這是VisionPro正在施加的巨大產(chǎn)品壓強。

除了字節(jié)，小米、百度、騰訊等國內(nèi)大廠也對VR/AR領(lǐng)域有所投入。今年2月，小米創(chuàng)始人雷軍在微博展示了米家的AR眼鏡，定位是“眼鏡相機”，主要用于拍攝視頻，不過，有自媒體評測完這款產(chǎn)品后，用的標題是：“很難用它看見未來”。

在元宇宙概念火熱時，百度推出“希壤”，主打用VR設備進入其元宇宙平臺。但眼下，百度的精力劇烈轉(zhuǎn)向了生成式AI。今年2月，騰訊XR（拓展現(xiàn)實）部門也散伙了，項目負責人沈黎也在去年11月離職。同樣在2月，快手VR和元宇宙業(yè)務關(guān)停，負責人馬英武也宣布離職。

就在中國選手第一波沖鋒偃旗息鼓后短短幾個月，蘋果VisionPro橫空出世，重新點燃了消費者對VR設備的關(guān)注。這不是一個好的時間點，但62歲的庫克等不到產(chǎn)品的徹底成熟，哪怕存在硬傷也要上馬。更根本的原因在于：手機銷量整體疲軟、移動互聯(lián)網(wǎng)紅利消失。

如今，蘋果敲定了行業(yè)技術(shù)路線，再次制定了行業(yè)標準：MR（混合現(xiàn)實），雙向眼神交流加實景還原；徹底拋棄手柄，采用眼動+手勢追蹤+語音交互，以及實時的數(shù)字孿生人。

再加上芯片優(yōu)勢，疊加此前積累的內(nèi)容生態(tài)和銷售渠道，這把玩家進入的門檻拉得極高，那么問題變成了，MetaQuest和PICO能拋棄手柄嗎？裁撤VR部門的大廠，重新投入還趕得上嗎？

應用場景

除了硬件和算力，應用和內(nèi)容生態(tài)是一個硬件設備最長久的壁壘。

游戲和影視，正是VR設備最能提供劃時代體驗的兩個行業(yè)。在用VisionPro看過《阿凡達》后，導演陸川對媒體感慨，“以后去電影院看3D電影這件事真的可能就是偽命題了。”

參加WWDC的還有迪士尼CEORobertIger，他在發(fā)布會上表示，迪士尼將為VisionPro提供流媒體服務，“迪士尼的內(nèi)容與蘋果的頭顯設備之間有著令人信服的戰(zhàn)略契合。”

正式發(fā)售時，VisionPro將可以觀看Disney+和AppleTV的影視內(nèi)容。《鋼鐵俠》導演JonFavreau正在為VisionPro開發(fā)視頻內(nèi)容。他還是AppleTV獨屬紀錄片《史前地球》的制片人，VisionPro演示視頻里令人印象深刻的恐龍就出自這部紀錄片。預計VisionPro最終上線的就是3D版《史前地球》。

在正式發(fā)售時，VisionPro還可以玩AppleArcade上的100多款游戲。小島秀夫出現(xiàn)在蘋果發(fā)布會上，表示將《死亡擱淺》導演剪輯版帶到了Mac上，也讓人聯(lián)想是否會在VisionPro玩到小島秀夫更多，甚至定制款的作品。

上述這些是VR設備的常規(guī)應用場景，MetaQuest和PICO上同樣可以玩上百款游戲，Meta更是在去年底宣布，Quest上的VR游戲《行尸走肉：圣徒與罪人》已經(jīng)帶來5000萬美元的銷售額，占這部游戲生命周期總銷售額的一半。

Meta想以此證明VR設備可以為游戲帶來銷量，希望借此豐富游戲生態(tài)。但相較于PC電腦和游戲主機上成熟的游戲生態(tài)，VR游戲還處在早期階段。

完成決定性一擊，目前最有可能的抓手，還是蘋果恐怖的產(chǎn)品力，可以設想一下，游戲產(chǎn)業(yè)與VisionPro結(jié)合，槍戰(zhàn)、打斗、球類游戲可以擺脫手柄與鼠標，通過眼球追蹤和AI預判，獲得更好的游戲體驗。如果再加上大語言模型，不管是米哈游的《原神》，還是《崩壞：星穹鐵道》，亦或是騰訊的王者榮耀，都有被新硬件提供突破性新體驗的可能。

真正進入下一個“iPhone時代”需要降低價格門檻，彭博社MarkGurman說，蘋果計劃最早在2025年底發(fā)布更便宜的Vision型號，實現(xiàn)這一點，這只能靠中國制造業(yè)。至少要到那時，蘋果MR設備才有普及的希望。這三年里，VR設備及其內(nèi)容生態(tài)會因為VisionPro發(fā)生哪些改變？會出現(xiàn)什么樣的殺手級應用？還是未知數(shù)。

但幾乎可以斷定，VisionPro和AI可以實現(xiàn)很好的組合。SterlingCrispin曾參與開發(fā)VisionPro，他在Twitter上披露了部分他所做的工作，根據(jù)眼動追蹤、腦電活動、心跳、肌肉活動、血壓、皮膚電導率等生理信息，讓AI模型來判斷用戶的心情，進而預測用戶的下一步動作，“這基本上是讀心術(shù)”。體驗過VisionPro的人也提到，VisionPro會精準地預判自己想要點擊的位置。

一臺機器可以閱讀我們的思想，這似乎會開啟一個人類不可預知的魔盒。但一旦點上科技樹，產(chǎn)業(yè)就會被裹挾著滾滾向前，又是一輪從硬件、供應鏈到應用生態(tài)的洗牌，一個留給中國企業(yè)的窗口期，已經(jīng)出現(xiàn)了。