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提到戰略性產業，光伏是繞不開的話題。
回顧國內光伏產業發展和演變的二十多年，可以說是跌宕起伏：
從世紀初面對國外技術封鎖和壟斷，艱難開始技術自研，隨著首條多晶硅生產線投產，光伏迎來了一段時間的蓬勃增長，然而2011年的“雙反”再次讓行業步履維艱；從“兩頭在外”的被動無奈，到國內市場開始全面啟動；從艱難并網陷入補貼困局，到2017年底自有產業鏈年產值突破5000億元，如今，技術的精進和新能源產業的崛起，國內光伏賽道再次增長。
在2019年的聯合國馬德里氣候變化大會上，《中國2050年光伏發展展望》預測，未來15年國內光伏將啟動加速部署。從去年六月起，國家能源局就出臺了整縣光伏試點方案，分布式光伏再次站到臺前，同年10月，國務院確立了分布式與集中式并舉的發展格局。
事實上，不同于建在地廣人稀的大型集中式光伏電站，分布式光伏具備綠色清潔、價格低廉、即發即用的特性，電池板安裝在屋頂、只要太陽升起就開始工作，不僅可以自發自用，還可以余電上網，賺取電費收益。
也就是說，人們建設戶用光伏電站，最直接的作用就是可以增加收入。但城市公寓屋頂安裝光伏電站，很難滿足用戶需求， 一戶一建的鄉村住宅反而更適合戶用分布式光伏落地，這樣一來，農村也成了推進分布式光伏扶貧增收的重點。
數據顯示，去年我國對戶用光伏發電項目補貼預算已經達到了5億元，國家支持有條件的農戶，用光伏設備儲能，給出的補貼還可以根據安裝的時間進行調整。光伏產業與低收入農民發生碰撞，在扶貧這條路上講述著光與農的故事。
但由于很多農民對光伏市場運營模式和光伏發電收益原理并不了解，一些廠商就利用這樣的信息差，忽悠農戶簽訂屋頂租賃合同，出租自家屋頂，謀取“陽光收益”。更有甚者，利用各種協議、合同漏洞及陷阱，讓農戶從出租方變成承租方。光伏租賃打著“投資不花錢，坐享收益20年”的銷售口號，實際將風險轉嫁給農戶，廠商從中謀取更大的利潤。
事實上，任何一個行業處于快速發展的時候，都會呈現魚龍混雜、泥沙俱下的狀況，此時就需要結合參與者需求和政策扶持來理性判斷。這篇文章就來聊聊光伏這個話題。
01
光伏發電，為什么難做
1996年，世界太陽能高峰會議在津巴布韋召開，光伏發電正式進入中國視野。
彼時國內無電人口接近7660萬，大量遠離電網的地區，無法用延伸電網的方式供電。一開始，為了解決西部鄉村的用電問題，光明工程被納入正軌，這也催生了無錫尚德、江西塞維等中國第一代光伏企業。
相比把化石能源燃燒后轉化為熱能、再轉化為電能的傳統發電方式，利用光伏效應，讓太陽光射到硅材料上直接發電，既縮短了轉換時間，也降低了轉換時的能量損失，加上屬于清潔可再生能源，光伏發電甚至比風能、水能等依靠動能轉化電能的方式還要簡單先進。
在津巴布韋的會議召開十年后，國內光伏企業經歷了集體出海上市的高光時刻，2007年，中國已經成為全球最大的光伏制造國，年產量達到1088MW。但由于光伏是集光學、電磁學，半導體化工機械為一體的高新技術，國內企業仍以勞動密集型的組件生產為產業鏈主導，缺乏制造工藝和電站技術，以至于產業上游及終端“兩頭在外”，企業一度陷入高收低賣的困境。
所以當原料價格被抬升時，國內企業不得不處于被動，他們為了防止成本進一步上升，基本都選擇和上游供應商在高位鎖定了3-10年的產量，這也直接導致，當面臨金融危機下全球光伏需求暴跌，產能過剩和天價賠償金，巨大的虧損成為讓首批中國光伏企業倒下的最后一根稻草。
之所以說光伏產業跌宕起伏，的確是因為遭遇了太多的苦難。
2011年時，國際對中國進口光伏產品采取反傾銷與反補貼的“雙反”措施，受制于國外多晶硅料的專利保護和技術門檻，且國內政策支持力度不足，供過于求的狀況下，產品價格上漲乏力，企業盈利能力難以大幅提升，江西一家曾經全球最大的硅片企業，也倒在了這個寒冬。
轉機發生在2012年之后。除了密集出臺的一系列補貼政策，將貧困地區的光照資源發電出售，“光伏扶貧”也被納為十大精準扶貧工程之一。一些國內企業突破了改良西門子法的各個技術環節和瓶頸，實現了冷氫化技術的進步，降低硅料行業的單位投入。在之后十多年的技術迭代中，原料和技術早已不再扼住國內光伏行業的咽喉，從一個硅片環節的公司延伸到全產業鏈，產業升級的同時，也淘洗了不少玩家。
從形式上看，當時集中式光伏電站仍然集中在西部地區，但也因為項目過于集中、電網不易消納、輸送困難，局部地區的棄光率甚至高達20%以上。于是，在集中式光伏電站景氣度降低的情況下，分布式光伏發電的優勢就凸顯出來。
對比之下，我國中部和東部地區是分布式光伏的主戰場，也是用電消費重地。“自發自用、余電上網”的分布式電站，省去了電力運輸的環節，投資小、好裝配、就近低壓并網，并且電量消納快，被認為是直接用電的最有效方式。
有研究人員指出，我國分布式光伏的載體眾多，工商業和農村居民屋頂都是好的選擇。長遠來看，發展光伏農業為農業轉型提供電力和經濟支持，從短期來看，光伏農業是可以解決目前光伏產業困境的有效措施。因此發展分布式光伏的核心目的，也被認為是為了釋放農村這樣一個大市場。
過去五年，農戶之所以對屋頂光伏的接受度越來越高，源于技術進步降低了成本，疊加扶貧、補貼政策拉動，農民獲益的空間增長、投資回收的周期縮短。數據顯示，截至去年，累計建成2636萬千瓦光伏扶貧電站，惠及近6萬個貧困村、415萬戶貧困戶、每年產生發電收益180億元。
隨著政策對整縣光伏的推動，2021年我國新增光伏裝機約54GW，其中分布式達29GW，占比接近55%，這也是歷史上分布式光伏首次超過集中式光伏，今年上半年，我國光伏發電新增裝機30GW，其中，分布式光伏新增裝機1965.3萬千瓦，戶用光伏新增裝機891.4萬千瓦。
據咨詢公司Kearney預測，從今年到2030年，中國戶用光伏將增加超過300GW，是現有裝機量的7倍左右。與此同時，“雙碳”目標及鄉村振興戰略實施，一些社會資本相繼涌入市場，各類玩家都嗅到了紅利，從平臺方到渠道商、金融機構，甚至下游的業務員，這些熱烈的逐食者，在推動發展的同時，也難免加速了混亂。
02
陽光紅利下，租賃的隱憂
如果細心留意的話，你會發現近兩年，很多農村的平房屋頂上，都被覆上了一塊塊深藍色的太陽能薄板，這些薄板就是所謂的分布式戶用光伏電站。
客觀來看，閑置房屋用來光伏發電本是好事，一方面可以減少煤炭等化石能源的使用，二來也可以增加農民的一些額外收入，這是發展戶用分布式電站的根本意義所在，但就像上文說的那樣，戶用光伏實際上并沒有像行業展望那樣順利。
首先我們得知道，光伏發電的原理雖然簡單，但需要考慮的影響因素也更多。舉個例子，“曬太陽掙大錢”的前提是有太陽可曬。然而全國各地的實際情況差異很大，比如南方濕潤天氣較多，光照時間和強度就不能保證。所以如果根據年等效利用小時數來劃分，全國將有三類資源區實行不同的光伏標桿上網電價，這可以作為戶用光伏電站年發電收益的參考。但絕大多數農戶對這些并沒有清晰的認知。
除此以外，發展至今，在碳中和上升為國家戰略、“十四五”規劃目標的背景下，分布式光伏系統集成商的技術要求并不高，它的進入門檻也很低，一大批行業外新手轉移進入賽道，包括不限于電機、汽配甚至拖鞋領域的玩家。
市場的魚龍混雜，光伏板的定價以及折舊、維護、發電收益分配等問題掌握在廠商的手里，這些與終端之間信息差，必然會讓一些不良廠商鉆了空子。
從戶用光伏電站的營銷模式來看，一般有全款購買、光伏貸款和屋頂租賃這3種形式。前兩者是農民主動購買，全款一次性付清，貸款跟銀行貸款分期，兩種購買方式下，設備的主動權、分布式電站的產權掌握在屋主手里。
但光伏租賃就不一樣了。
真正意義上的光伏租賃，由國家向企業提供資金，由企業租賃農戶的閑置房頂，將光伏發電裝置安裝在農戶的屋頂上，定期向農戶支付房頂租賃費。這樣一來，企業可以得到政府的補貼，也可以得到發電收益，而農戶則可以得到房頂租金。
大多數的公司，一開始宣傳語簡單粗暴，幾乎每句都打在了“想躺賺”這個人性弱點上：不花一分錢，租金收益20年。推銷員對農戶說：“你出屋頂我出錢”，忽悠農戶出租自家屋頂，太陽能板發的電可以自己用，多余的電賣給電網公司，20年之后設備也是農戶自己的了，聽起來似乎是“一本萬利”。
但避重就輕的說法注定讓劇情走向“騙局”。
很多農民不具備鑒別企業、合同能力，更不必說理性投資和合理避險了，這些公司就通過合同歧異條款、模糊概念條款等方式行騙。
當部分不良的光伏公司與農戶簽完合同，租賃關系就顛倒過來——農戶租光伏公司的設備，但發電收入優先償還光伏設備的租金，公司拿走一部分，剩下的錢才給農戶。實際上就是企業把經營風險轉移給老百姓了。
打個比方，一開始有人跟你租你家的車位，但實際上他是反客為主，反而把一輛車租給了你，并且白嫖了你的停車位。車租給你也不能白租，電站在你家注冊，但你的發電收益、租金收益和政府給的補貼收入要先給到廠商，他要從這里劃出租賃費。
甚至有些合同里摳字眼，口頭上說租1平給20元，白紙黑字卻寫“每個組件20元”，一個組件占兩平，相當于一下占了你兩個車位只付一個車位的錢，再加上農民需要承擔翻新、擴建屋頂、防止光伏板被盜竊、人為損壞等等責任，最終錢到底是誰賺了，那就說不清了。
除此以外，下雪暴雨，刮風打雷，農戶得對設備悉心照料不能有任何損壞，因為如果有磕碰影響到正常發電了，一方面是減少收益，另一方面還要自費修理，賠償錢款給企業；那如果農戶說不干了，就得交一筆不菲違約金，以至于還沒賺多少錢，反過來還要倒貼企業好幾萬。
有些廠商打著響應國家號召的由頭，除了在農村推行“租賃房頂免費安裝”，還通過立陰陽合同哄騙老百姓，比如他承諾把金融公司的錢給你一部分，但金融公司不同意，那你就拿不到錢，你去法院告他，企業說錢不是他的，你去告金融公司也不行，因為合同是你和企業簽的。
簽了合同之后，這些公司拿走所有發電收益，一部分交屋頂租金，正常情況不涉及貸款。但由于電網公司規定，發電收益只能發給戶用電站所在農戶的戶主，所以農民需要以自己名義開一個銀行賬戶，因此有些光伏公司就能借機獲得農戶的掃描身份證，電子簽名等實名資料，從銀行取得大額擔保貸款。
說白了，光伏租賃這門生意對這些不良企業來說，的確是一件“有錢我多拿，風險我不擔”的買賣。
某租賃合同部分截圖圖源網絡
2019年12月，國家能源局發布文件：根據有關政策，租用他人屋頂以營利性質為目的的光伏項目，2019年8月1日之后并網的均按照非自然人受理。“按照非自然人受理”，這意味著，租賃項目不再像普通戶用光伏那樣享受優先補貼，需要競價乃至平價上網。
但上有政策，下有對策，光伏公司們很快將“屋頂租賃”改稱為“合作開發”模式，企業與農民不再是租賃關系。
有行業人士認為，在“合作共建”模式剛剛出現時，農戶對產品的接受度還比較弱，由光伏公司去盤活閑置屋頂資源，存在一定合理性。但具體到實際操作上，不排除會有企業為了規避風險，依然是換湯不換藥，作為甲方的農戶，除了每年獲得租屋頂的微薄收益，仍然要承擔很多超出能力范圍的風險。
至于“20年后屋頂電站送給您”的噱頭，其實也經不起推敲。一般情況，正常的光伏板的生命周期在25-30年左右，逆變器使用壽命卻沒有20年，20年后電站設備老化，故障率增加導致運維成本上升；屋頂租賃到期后，電站很大可能已經發生故障或不能發電了，企業需要拆除電站，就得花費人工、設備、堆放場地等成本，但如果說送給農戶了，那就省了一筆。
對于農戶來說，光伏租賃躺賺的說法存在價值觀上的誤導，對于行業，也簡化了技術轉化為資本的門檻，攪渾了產業。戶用光伏當然賺錢，但不是這樣的賺法，前提是先培育好市場，需要充分評估ROI比例，綜合考慮當地日照時間以及光伏板品質來應對折舊等，越簡單粗暴，越容易理解，反而坑越大。
從經驗來看，本質上，光伏行業的內卷和亂象主要是因為供需失衡上，產業鏈主要由資本方組成的運營端，廠商構成的生產端，以及各地方能夠提供資源牌照的資源端組成，每一端的利益處于博弈狀態，在市場利好的狀態下，大家都手握籌碼待價而沽，招商引資、儲能配套之類的競價很多時候并不透明合理。
03
小結
2007年左右，市場預測2020年將實現每瓦1美元，上網電價每度1元，但實際上，如今組件的單瓦價格已經低于0.3美元，隨著產業鏈的技術迭代，大部分地區也早已實現了平價上網。
根據咨詢公司Kearney測算，2023年后，光伏發電的平準化度電成本將降到0.60元/kWh以下，低于其他發電技術，并且預計到2050年，將下降至0.15元/kWh，但在早期，國內光伏組件出口的價格每瓦甚至超過4美元。
如今我們正進入一個新的輪回：高油價的背景，加上近兩年“雙碳”戰略引領和節能減排的壓力，國內可再生能源產業發展迅速。行業最火熱的時候，個別企業和銷售人員盲目發展的亂象，不能也不應該代表整個行業。
戶用光伏其實是一筆慢而持續的生意，絕不是光伏租賃模式下“零元購”那么簡單。
舉個例子，如果在山東建一座20千瓦的戶用光伏電站，按照3.5元/瓦的安裝成本，需投資7萬元。按照年平均光照有效利用1300小時，一年發電2.6萬度。加上每度電3分的國家補貼，電價約0.42元/度，綜合下來，年發電收益超過1.1萬元。如果選擇貸款零首付購買光伏，僅需8年連本帶利全部付清，而剩下的十幾年才是真正的基本純收益。
我國有5億戶農民，截至2021年年底，安裝了戶用光伏的村民達250萬戶，滲透率不到1%。從歷史的眼光來看，光伏產業的發展是一個前仆后繼的過程，在碳達峰、碳中和目標的引領下，戶用光伏仍是一片藍海。正如有投資人坦言，“在短期一到兩年之內，我們會高估光伏的發展；但在十年的維度，我們會低估它的發展和變化。”
