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曾經國內一家企業董事長打過這樣一個比方：全球芯片市場好比一個大劇院，那些為數不多的國際公司穿著西裝，喝著紅酒，在舞臺上談笑風生，指點江山，談論的話題是如何活得更好；臺下則是泥濘不堪的戰場，國內成千上萬家公司一邊仰望著舞臺上的明星，一邊相互廝殺，有一家剛找到一條通向舞臺的道路，試圖從泥潭里拔出一只腳，甚至還想爬上舞臺，洗掉泥巴，穿上西服，品嘗紅酒。但其他人聞訊而來，一擁而上，競相模仿，通道疫情期間一度火爆的美國視頻會議軟件公司Zoom，如今也迎來了大規模的裁員。

上周二，Zoom創始人兼CEO袁征在公司博客上宣布公司計劃裁員1300人，占到全球員工的15%。目前國內杭州、蘇州、合肥子公司都已啟動裁員。

在國內社交平臺上，有此次被裁員工透露，賠償方案按照N+4執行，即在工作年數外再加4個月工資，另外持有的限制性股*期權到今年8月9日解禁。

盡管Zoom給予的裁員補償較為豐厚，但對于大多數員工來說這次裁員來的太突然。

一位此次被裁的員工在社交平臺上分享到，“裁員凌晨2點通知，下午2點簽完離職協議書就結束了，前一天還在討論新項目怎么做”。還有員工表示，半夜收到裁員通知，猝不及防。

但對于Zoom來說，裁員的結果似乎早已注定。

作為一款多人視頻會議應用，Zoom最早成立于2011年，但在疫情期間得益于在線辦公的興起，Zoom才真正迎來了高光時刻。

2020年Zoom股價一度飆漲400%，最高達588.84美元，最高市值達到1390億美元（折合人民幣約9452億元），相比2019年4月上市當天的62美元，股價漲幅堪稱一飛沖天。

和股價一同上漲的還有員工數量。其官網博客數據顯示，2020年3月，Zoom全球員工人數為2500人，2021年3月超過4400人，近兩年依然在不斷擴張。按照袁征所說，“在24個月內，Zoom的規模擴大了3倍。”

但與此同時公司的營收增速卻在不斷放緩。

跡象最早在2021年就有顯露。在經過2020年營收和凈利潤漲幅高達325%、2987%的快速增長后，2021年開始這一增速逐漸放緩，2021年全年營收為41億美元，凈利潤13.75億美元，同比增速分別為57%、105%；2022年前三季度營收增速進一步降至12%、8%、5%。

對于此次裁員，袁征進行了反省并承認犯下了錯誤：公司沒有花足夠的時間來全面分析團隊，或評估是否在朝著最高優先級可持續發展。

并表示，對這些錯誤和當前采取的裁員行動負責——將下一個財政年度的薪水減少98%，并放棄23財年公司獎金。此外，Zoom的執行領導團隊的成員將在下一個財政年度將他們的基本工資降低20%，同時也將沒收他們的23財年公司獎金。

值得一提的是，疫情期間國內在線辦公軟件同樣迎來高光。

QuestMobile發布的數據顯示，去年11月協同辦公APP月活用戶數（MAU）集體達到近兩年的峰值：釘釘MAU達到2.53億，企業微信1.1億，飛書930萬。

此外云辦公板塊也持續走高，2021年2月，三五互聯，會暢通訊，蘇州科達，二六三，齊心集團，金山辦公，泛微網絡，致遠互聯等8家公司股*全部漲停。

如今Zoom大裁員，國內在線辦公怎么樣了？

國內商業化加速

雖然同樣吃到了疫情帶來的紅利，但是和Zoom增收增利不一樣的是，為了搶奪用戶，國內在線辦公三巨頭虧損甚至在不斷加大。

以目前付費日活躍用戶規模和企業組織數均排名第一的釘釘為例，疫情期間因免費開放吸引了大量用戶涌入釘釘，數據顯示2019年疫情爆發的前夕釘釘的用戶數是2億，截至2022年9月30日，釘釘的用戶數已超6億。

阿里巴巴在2020年財報中表示，2020財年第四季度創新計劃和其他部分調整后的息稅前利潤損失30.63億元人民幣，主要原因是因為疫情期間免費提供遠程辦公軟件釘釘所帶來的虧損。

這一情況到2021年釘釘并入阿里云后情況依舊沒有好轉。有數據顯示，釘釘每年網絡帶寬成本約為15億-20億元，而阿里云2022財年（2021年4月-2022年3月）經調整后利潤為11.4億元，尚不能覆蓋釘釘的帶寬成本。

日子不好過的不止釘釘，排名第二的企業微信以及第三飛書同樣沒有擺脫虧損。

如果說前期“跑馬圈地”式的燒錢策略是必然，那么當用戶增長見頂后，如何加快商業化變現成為釘釘、企業微信、飛書共同面臨的難題。

可以看到的是，從2022年開始，國內在線辦公軟件加快了商業化步伐。

先是釘釘、企業微信和飛書從免費到收費的轉變。

繼2021年年底飛書宣布商業化后，2022年釘釘和企業微信先后公布新的收費方案。

去年3月，釘釘首提商業化路徑：在免費的標準版基礎上，推出專業版、專屬版和專有版三個商業化版本。其中面向中小企業的專業版，年費為9800元；專屬版面向大企業，可應企業需求定制功能，年費為10萬元起；專有版主要面向政府、大型金融機構等，年費為100萬元起。

同年9月，騰訊的企業微信開始按調用的賬號數量收費，一個互動賬號一年收費50元；和企微打通的騰訊會議開始對個人收費，包月價30元/月。

如今雖然疫情紅利逐漸消退，但巨頭之間的競爭仍在加劇。2022年年底到2023年初，飛書、釘釘動作頻頻。

飛書在裁員優化后轉戰海外。2022年底，據界面新聞消息，字節跳動開啟裁員，公司整體優化規模約10%。從裁員情況看，飛書是裁員的重災區。

從10月績效評定結束到12月初，飛書人員規模減少了1000多人，降幅已超過10%，而且裁員還在繼續。

今年1月，有媒體報道，飛書管理層召開內部會議，透露了一個重大改變：業務重心將轉移至海外市場，特別是日本、東南亞和歐洲地區。有業內人士分析稱在字節內部強調降本增效、去肥增瘦的背景下，飛書商業化壓力加大，而選擇出海多是國內業務短時間沒有盈利可能。

另一邊釘釘則是老板親自下場管理。

去年12月，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇，發出全員郵件宣布新的組織變化，其本人兼任阿里云智能總裁，直接分管釘釘。同時也意味著釘釘的商業化進程全面提速。

搶不到的大客戶

艾媒咨詢的數據顯示，2021年國內協同辦公市場的規模突破500億元，到2023年將達806億元，年均增速預計將超過20%。

不可否認，在線辦公市場潛力巨大。即便是人們的生活回歸常態后，絕大部分企業依舊存在管理升級，提升創新能力的剛性需求。

雖然各平臺加快了商業化進程也依然面臨著大客戶爭奪激烈以及國內付費意識低的難題。

從上文各家針對不同客戶的收費方案可以看到，大企業和中小企業的收費相差巨大，尤其釘釘相差10倍、飛書OKR企業版年費是420元/人，標準版以及People標準版免費向百人以下中小型企業開放。此外，更重要的是相比中小客戶，大客戶更愿意為價值付費。

因此不難看出，對于釘釘、飛書來說，更多的大客戶成為了盈利的關鍵。

去年以服務中小企業為主的釘釘不斷對外提出大客戶戰略，即服務、生態和個性化，并明確PaaS化定位。據了解，目前釘釘1500人的團隊中，有一支200人左右的團隊專門服務大客戶（1-10萬人的組織）。

釘釘總裁葉軍

飛書更是針對大企業設立了比較龐大的CSM團隊（客戶成功經理），為大客戶提供“貼身”服務。

關于大客戶的爭奪戰早已開啟。

據此前數智前線報道，一所浙江地區的重點學校，起初是釘釘的客戶，后來被企業微信突破，但又被釘釘花大力氣搶了回去。這位客戶先后成為這兩家企業的標桿案例。

之前在圈內廣為流傳的案例是，因釘釘沒法滿足小鵬的定制化需求，小鵬汽車決定棄用釘釘轉投飛書。這一事件也被外界認為是促使釘釘轉攻大客戶的重要契機。

事實上，即便“搶”到了大客戶依然面臨著諸多挑戰。

此前釘釘COO庫偉曾表示，服務大客戶主要有三個挑戰，一是大客戶對產品定制化的需求較高。二是，大客戶對釘釘服務的要求更高，包括響應速度、滿足率等。三是，對釘釘產品整體的能力要求高。

值得一提的是，目前大客戶逐漸從專注某一平臺轉向混合使用，如碧桂園內部辦公用的是釘釘，對外的物業和銷售服務則用了企業微信；泡泡瑪特內部協同同時用飛書和釘釘，外部營銷用上了企業微信。

除此之外，國內在線辦公不得不面對的客觀因素還有中國辦公軟件的付費率普遍較低。

據《2021中國SaaS調查報告》顯示，2021年我國辦公軟件付費率不足15%，而歐美市場辦公軟件付費率已經超過了70%，國內的ToB服務顯然沒有形成良好的付費習慣。

葉軍也曾表示，現在企業用釘釘基本是免費的，真正付費的數量可能1%都不到。

顯然，疫情紅利消退后在線辦公行業并未回歸平靜，在困境和挑戰的促使下，一場更為激烈的戰爭正在醞釀。